Nuevo prospecto

Guarda solo lo que sirve para vender: quién es, cuánto puede valer y cuál es el siguiente movimiento.

Esencial

Negocio

Identifica el negocio y de dónde viene.

Nombre del negocio

Ciudad / zona

Tipo de negocio

Cómo llegó al CRM

Persona

Con uno basta para empezar; podrás añadir más después.

Nombre / por quién preguntar

Cargo

Teléfono

Correo

Negocio

Etapa, responsable y dinero en la misma zona.

Etapa

Responsable del lead

Puntuación comercial

Potencial estimadoAntes de presupuestar.

Presupuesto enviadoLa cifra ofrecida al cliente.

Mantenimiento mensualIngreso recurrente asociado.

Acción

Si el lead está activo, debe quedar claro qué pasa después.

Qué hay que hacer

Quién lo hace

CuándoHora de Madrid.

Contexto

Lo necesario para retomar la conversación sin investigar otra vez.

Web

Red social principal

Prototipo

Repositorio

Notas internas